Em Três Graças, Arminda (Grazi Massafera) surpreende ao mostrar, mais uma vez, um lado bem mais humano, especialmente quando o assunto é o filho, Raul (Paulo Mendes). Conhecida pela postura dura e atitudes cruéis, a vilã prova que não é feita só de maldade ao sair pelas ruas atrás do rapaz e até intervir em uma briga para salvá-lo, em um raro momento de proteção materna.
Tudo começa depois do desaparecimento de Rogério (Eduardo Moscovis), que deixa Raul completamente desnorteado. Sem conseguir lidar com a ausência do pai, o jovem surta, foge de casa e passa a viver nas ruas, dormindo debaixo de marquises com outras pessoas em situação de vulnerabilidade.
Nesse período, ele se aproxima de Mirinho, um morador de rua que o ensina a pedir esmolas e usa o dinheiro arrecadado para bancar o próprio vício em drogas.